L'accord fait partie de la volonté de l'Arabie saoudite de vendre des actifs et d'utiliser l'argent pour financer de nouvelles industries.
Un groupe dirigé par BlackRock Inc. investira 15,5 milliards de dollars dans les gazoducs d'Arabie saoudite alors que le royaume cherche à augmenter la production de carburant et à s'ouvrir davantage aux entreprises étrangères.
Le consortium achètera une participation de 49% dans une nouvelle entité qui détient des droits de location de 20 ans sur les pipelines transportant le gaz de Saudi Aramco à travers le pays. Hassana Investment Co., contrôlée par le fonds de pension du gouvernement saoudien, dirigera le groupe aux côtés de BlackRock Real Assets.
L'accord, annoncé par Aramco lundi, fait partie de la volonté de l'Arabie saoudite de vendre des actifs et d'utiliser l'argent pour financer de nouvelles industries, de l'intelligence artificielle aux véhicules électriques, tout en augmentant la production de pétrole et de gaz. Dans une transaction de structure similaire en avril, Aramco a vendu une participation de 12,4 milliards de dollars liée à ses oléoducs à des investisseurs, dont EIG basé à Washington.
Bloomberg a rapporté le mois dernier que BlackRock faisait partie des entreprises qui ont soumissionné pour les gazoducs. Parmi les autres figuraient EIG, la société d'infrastructure italienne Snam SpA et la société chinoise Silk Road Fund Co.
D'autres investisseurs pourraient par la suite rejoindre le consortium aux côtés de BlackRock et Hassana.
Aramco, la plus grande société énergétique au monde, envisage également d'autoriser les investissements étrangers dans ses gisements de gaz. L'Arabie saoudite a déclaré qu'elle dépenserait environ 100 milliards de dollars pour augmenter la production, y compris dans le champ géant de Jafurah. Cela s'ajoute au plan d'Aramco de dépenser des milliards de dollars pour augmenter la capacité de production quotidienne de brut à 13 millions de barils d'ici 2027, contre 12 millions.
La nouvelle filiale, Aramco Gas Pipelines Co., recevra un tarif pour les flux à travers le réseau. Aramco, qui garantit certains niveaux de débit, conservera une participation de 51 % dans l'unité.
Aramco a déclaré que l'accord renforcerait son bilan. Le niveau d'endettement de l'entreprise a grimpé en flèche l'année dernière après avoir pris le contrôle du fabricant de produits chimiques Sabic pour 69 milliards de dollars et la demande de pétrole s'est effondrée avec le début de la pandémie de coronavirus.
Sa situation financière s'est redressée cette année grâce au rebond des prix du pétrole. Les flux de trésorerie disponibles ont atteint près de 29 milliards de dollars au troisième trimestre, couvrant son dividende trimestriel de 18,75 milliards de dollars, le plus important au monde. Néanmoins, son ratio d'endettement, une mesure de la dette nette sur les capitaux propres, s'est établi à 17,2 %, au-dessus du plafond préféré de la direction de 15 %.
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